錢先生，35歲，事業小成，和妻子合計家庭年收入約300,000元，夫妻二人均擁有基礎保險保障。一個月前，夫妻喜獲麟兒，在喜悅的同時，意識到撫養孩子的責任，以及孩子未來教育的重要性。為了保障孩子的未來，泰康人壽理財專家為他們推薦“×××”和“×××”綜合保險理財方案……

大多數對家族辦公室有興趣的客戶，都是抱著“心有千千結”而來：無論是擔心資產安全、子女求學、政治風險、法律風險、商業風險、事業危機、居住國稅率、財產剝離乃至于不足外人道的家事問題。而這些問題往往結合了法務、稅務、金融、移民等多重組合因素，并非單一通過律師事務所、會計師或者移民公司所能解決，因此所有的問號都希望通過家族辦公室來初步得到答案。